從一個(gè)大阿里走向六大業(yè)務(wù)集團，阿里今年啟動(dòng)的組織巨變，也推動(dòng)早已與阿里開(kāi)始切割的菜鳥(niǎo)集團，走向更獨立之路。

　　菜鳥(niǎo)在阿里集團業(yè)務(wù)中一直表現突出，它是阿里營(yíng)收占比第三的業(yè)務(wù)集團，僅次于淘寶天貓和云業(yè)務(wù)，它同時(shí)是阿里集團中增速最快的子業(yè)務(wù)，2023 財年菜鳥(niǎo)實(shí)現了 556 億元營(yíng)收，同比增長(cháng) 21%，高于本地生活服務(wù)(12%)和國際商業(yè)(13%)。

　　菜鳥(niǎo)不是一家傳統的物流企業(yè)，從 2013 年以幫助阿里更好地搭建物流體系起家，但與京東物流自營(yíng)倉配的重資產(chǎn)模式不同，菜鳥(niǎo)從一出生就延續阿里的平臺思維，要用技術(shù)撬動(dòng)物流體系，阿里巴巴創(chuàng )始人馬云曾強調，菜鳥(niǎo)集團的人數不能過(guò)多、最核心的資產(chǎn)是技術(shù)。

　　這也奠定了菜鳥(niǎo)的發(fā)展路徑。在過(guò)去 10 年，菜鳥(niǎo)的主要工作是打通中國物流的數字化，同時(shí)做快遞公司不愿意和難以做到的即時(shí)配送市場(chǎng)、下沉末端市場(chǎng)，以及菜鳥(niǎo)押注的跨境物流市場(chǎng)。

　　這讓菜鳥(niǎo)在未來(lái)十年瞄準了全球化、和數智化，“成為全球領(lǐng)先的綜合數智物流集團”，菜鳥(niǎo) CEO 萬(wàn)霖在 5 月 18 日晚的內部信中說(shuō)。

　　阿里巴巴在財報中披露，菜鳥(niǎo)探索上市，預計在未來(lái) 12-18 個(gè)月內完成，而首先，菜鳥(niǎo)要面對經(jīng)營(yíng)虧損的現狀，競爭激烈增長(cháng)放緩的國內市場(chǎng)，和多變、需要長(cháng)期投入的跨境物流。

　　一個(gè)理想主義項目，一家物流科技企業(yè)

　　再過(guò) 3 天，就是菜鳥(niǎo)成立 10 年之際。2013 年 5 月，阿里聯(lián)合順豐、三通一達等快遞企業(yè)，以及銀泰、復星、富春等大型集團企業(yè)組建菜鳥(niǎo)，并強調菜鳥(niǎo)將以協(xié)作快遞公司的身份，“做快遞公司做不了的事情，和快遞公司不愿意做的事情”，這在后來(lái)被清晰為“數據存儲、數據分析以及構建整個(gè)優(yōu)化系統鏈路的能力”。

　　菜鳥(niǎo)的名字由來(lái)于馬云。馬云說(shuō)，因為他剛做互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，大家覺(jué)得他和李彥宏、馬化騰等人都是菜鳥(niǎo)，但正是這批菜鳥(niǎo)，變成了今天不一樣的鳥(niǎo)。馬云在 2016 年的阿里首屆投資者日上還表示，菜鳥(niǎo)是與螞蟻金服、阿里云相提并論的第三個(gè)領(lǐng)跑業(yè)務(wù)。菜鳥(niǎo)也被馬云形容成“最后一個(gè)夢(mèng)想”，是一個(gè)“理想主義”項目，至少需要8-10 年的時(shí)間來(lái)實(shí)現。

　　阿里對菜鳥(niǎo)的定位是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新型互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，而不是傳統物流企業(yè)。阿里將投資 3000 億元，建立一張能支撐日均 300 億元網(wǎng)絡(luò )零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò )。

　　這張網(wǎng)絡(luò )不止將作為阿里平臺與快遞公司的信息交換載體，替阿里補充缺失的快遞物流一角色，同時(shí)還將面向更廣大的市場(chǎng)，通過(guò)核心技術(shù)改造傳統繁重的物流業(yè)，在全鏈路的數字化上，通過(guò)大數據、AI 等技術(shù)為行業(yè)提效。

　　更清晰的商業(yè)模式由此成立：當菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展成一家有數億包裹在其中運行的網(wǎng)絡(luò )時(shí)，菜鳥(niǎo)依靠幫助第三方降低物流成本、提升效率來(lái)盈利。在配送端，菜鳥(niǎo)依靠申通和正在發(fā)力的即時(shí)配送;更多時(shí)候，菜鳥(niǎo)通過(guò)技術(shù)手段賺錢(qián)，比如設立菜鳥(niǎo)驛站抽取快遞公司的派費，比如為企業(yè)升級供應鏈。在全球配送上，菜鳥(niǎo)才打通了倉配一體的物流體系。

　　菜鳥(niǎo)的五大業(yè)務(wù)由此發(fā)展開(kāi)。其中，倉儲體系是支撐智能骨干網(wǎng)的“地網(wǎng)”;物流體系除幫助菜鳥(niǎo)做好淘系平臺與快遞公司的鏈接外，向電商商家和企業(yè)提供數字化供應鏈服務(wù);末端配送解決物流的最后一公里難題，也是為電商平臺提升線(xiàn)上消費體驗。此外，菜鳥(niǎo)專(zhuān)攻兩大市場(chǎng)，一是發(fā)展快遞進(jìn)村，在進(jìn)入下沉市場(chǎng)前先鋪設基礎設施，二是大力跨境物流，為跨境商家提供一體化跨境物流業(yè)務(wù)。

　　從 2013 年菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )問(wèn)世后，便在全國大量圈地;2016 年，菜鳥(niǎo)全面布局快遞大數據，形成“電子面單+分單系統+四級地址庫+菜鳥(niǎo)裹裹”的數據閉環(huán);這時(shí)，菜鳥(niǎo)也開(kāi)始通過(guò)數據對快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)運營(yíng)情況做深度數據挖掘，幫助傳統物流企業(yè)提高效率。通過(guò)科技改造，現在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )能預判哪些城市、地區會(huì )爆倉，從而提前準備人力和配送車(chē)輛等資源。

　　2019 年的全球智慧物流峰會(huì )上，菜鳥(niǎo)公布“一橫兩縱”戰略，“一橫”，是做數字化基礎設施建設，把物流不斷地數字化、在線(xiàn)化、智能化;“兩縱”，則一是為新零售供應鏈提供解決方案;另一個(gè)則是全球化。2022 年萬(wàn)霖又提出了數智化、產(chǎn)業(yè)化、全球化的發(fā)展目標，讓菜鳥(niǎo)面向更艱深技術(shù)——比如用機器人解決末端配送;走向商家的上游——為生產(chǎn)制造商提供數字化改造;同時(shí)不止于在國內市場(chǎng)，而要去往更廣闊的全球化市場(chǎng)。

　　菜鳥(niǎo)在阿里集團的地位也日漸提升。營(yíng)收比重從 2018 年的2%，在今年 Q1 季度，已上升至7%。

　　在阿里的全球化戰役中，阿里巴巴集團董事會(huì )主席兼 CEO 張勇曾說(shuō)，物流比信息流和資金流更難，無(wú)捷徑可循，它必須要兼顧效率、規模和前瞻性，要進(jìn)行長(cháng)期規劃;在財報會(huì )議和財年報中，阿里都屢屢強調菜鳥(niǎo)要聚焦在在建設全球數字物流基礎設施上。

　　這是菜鳥(niǎo)成立 10 年的底色。

　　增速最快，同時(shí)面臨虧損難題

　　菜鳥(niǎo)的營(yíng)收在近年阿里財報中都表現突出。在 2022 財年，菜鳥(niǎo)營(yíng)收達到 557 億元，同比實(shí)現兩位數 21% 的增長(cháng)。在 2023 年 Q1 季度，在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥(niǎo)的收入同比增長(cháng) 18% 至 136 億元，全年營(yíng)收增速也高于本地生活服務(wù)和國際商業(yè)。

　　這得益于國內和國際物流的復蘇和阿里的海外電商平臺速賣(mài)通的訂單增長(cháng)。隨著(zhù)國內外生活回到正軌，跨境物流和國內快遞業(yè)都開(kāi)始回暖。在國內，今年 4 月，快遞行業(yè)的單量增速重回 30% 以上。一季度，快遞企業(yè)除韻達快遞外，順豐、圓通、申通的快遞業(yè)務(wù)量和營(yíng)收增速都勻超 10%。

　　跨境物流同時(shí)緊跟跨境電商的發(fā)展，2023 年 3 月以來(lái)，菜鳥(niǎo)在海外最大的客戶(hù)速賣(mài)通訂單量同比增幅 50%，在韓國、西班牙等國家，下載量升至前 3 名。這也讓菜鳥(niǎo)得以在海外市場(chǎng)加速布局：今年 5 月，菜鳥(niǎo)宣布將在一個(gè)月內新開(kāi)設 5 座跨境倉庫。

　　但營(yíng)收增速快的同時(shí)，還菜鳥(niǎo)面臨著(zhù)常年虧損。今年一季度菜鳥(niǎo)調整 EBITA 則為-3.19 億元，較去年同期的-9.12 億元大幅收窄。而 2022 財年，菜鳥(niǎo)經(jīng)調整 EBITA 為虧損達到 14.65 億元，相較于 2021 財年虧損 8.13 億元還有所增加。菜鳥(niǎo)在財報中解釋?zhuān)潛p增加來(lái)自對全球智能物流設施的投入，和新冠肺炎疫情以及俄羅斯和烏克蘭沖突導所帶來(lái)的影響。

　　多變的國際局勢是影響跨境物流的強風(fēng)險因素，而地緣政治的沖突在近年也越來(lái)越明顯。

　　同時(shí)，立足全球化的菜鳥(niǎo)也不可避免地將加大對全球智能化物流設施的投入。在 2023 年 Q1 中，阿里財報中顯示菜鳥(niǎo)的營(yíng)收中有 72% 來(lái)自外部客戶(hù)，主要源自菜鳥(niǎo)在跨境物流上的開(kāi)拓?？缇澄锪靼?4 段，分別為A段首公里攬收、B段干線(xiàn)運輸、C段目的國提貨與清關(guān)、D段末端配送。

　　與菜鳥(niǎo)想打造“輕模式”不同，菜鳥(niǎo)在跨境物流上變得越來(lái)越重，比如在B段和D段加大投入，甚至在俄羅斯、美國各國建立末端派送網(wǎng)絡(luò )，這也是快遞公司最繁重的一環(huán)，也是菜鳥(niǎo)曾避免投入的一環(huán)。而截至目前，菜鳥(niǎo)已在全球布局 6 大智慧物流樞紐，海外分撥中心已增至 15 個(gè)，國際快遞物流網(wǎng)絡(luò )已覆蓋全球近 200 個(gè)國家及地區，與全球 60 個(gè)港口建立了合作關(guān)系。

　　在國內市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)加大對下沉市場(chǎng)的滲透，在全國 6 個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)設農村醫療應急專(zhuān)倉，繼續加大對農村地區倉儲和運力的投入，雖然下沉市場(chǎng)的增速正高于城市，但其營(yíng)收能力還未驗證。

　　而在跨境物流、下沉市場(chǎng)兩個(gè)領(lǐng)域中加大的基礎物流設施投入，也不可避免地讓菜鳥(niǎo)在短期難以走出虧損難題。

　　4 月發(fā)布的胡潤全球獨角獸榜顯示，菜鳥(niǎo)躋身全球前十，即時(shí)估值約為 1850 億元，幾乎相當于極兔(1050 億)和貨拉拉(900 億)之和，但與物流巨頭順豐(2428 億元)相差較遠，與菜鳥(niǎo)相似的京東物流在上市后，市值一度達到 2800 億港元，但目前已經(jīng)跌去 71%，只有 803 億港幣(約 724 億元)。

　　走向獨立，還面臨著(zhù)末端戰爭和多變的全球化

　　在菜鳥(niǎo)從阿里獨立后，還面臨諸多競爭難題。

　　目前，菜鳥(niǎo)的營(yíng)收來(lái)自?xún)刹糠?，一為企業(yè)和商家提供大數據分析處理、供應鏈解決方案和物流企業(yè)云端管理系統，從中收取服務(wù)費;二是按照物流快遞的單件數量收取快遞服務(wù)費。

　　相比之下，順豐控股的主要收入來(lái)自時(shí)效快遞收取的快遞費用，為不同商戶(hù)客戶(hù)提供定制化物流解決方案時(shí)收取的供應鏈服務(wù)費;而京東的主要營(yíng)收來(lái)自收取倉儲、配送和交付等環(huán)節的倉配服務(wù)費，以及傳統物流服務(wù)費。在菜鳥(niǎo)獨立后，不可避免地要與兩家競爭。

　　同時(shí)，在國內的快遞服務(wù)上，菜鳥(niǎo)主要依靠淘系電商的訂單，而 2022 年，中國電商成交額創(chuàng )下最低記錄僅增長(cháng)了 6.2%。另一邊，在本月極兔快遞以 11.83 億元收購了豐網(wǎng)，劍指菜鳥(niǎo)依靠快遞企業(yè)占據的以電商快遞件為主導的物流市場(chǎng)份額。這也將不可避免地影響菜鳥(niǎo)旗下的菜鳥(niǎo)裹裹、菜鳥(niǎo)驛站的收入。

　　在菜鳥(niǎo)國內布局的末端配送上，「甲子光年」了解到，中通快遞想扶持自己的末端驛站京喜，曾要求中通快遞不得放于第三方驛站。同時(shí)，拼多多也殺入末端驛站，通過(guò)小賣(mài)部、夫妻店構建自己的末端物流體系。在快遞市場(chǎng)的利潤越來(lái)越微薄時(shí)，末端市場(chǎng)成為被爭奪的對象，一位業(yè)內人士稱(chēng)，快遞公司都想自建類(lèi)似類(lèi)似菜鳥(niǎo)驛站的技術(shù)系統，防止數據透露給菜鳥(niǎo)，同時(shí)也是搶回部分末端市場(chǎng)。

　　在菜鳥(niǎo)下重注的跨境物流市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)已實(shí)現年度日均跨境包裹量 450 多萬(wàn)個(gè)，成為比肩 UPS、FedEx、DHL 的國際物流前四強，但 UPS 日均有 2330 萬(wàn)個(gè)包裹，僅國際業(yè)務(wù)的收入就接近 200 億美元，菜鳥(niǎo)的差距還較遠。

　　在獨立后，菜鳥(niǎo)要面向國際市場(chǎng)接納更多商家和企業(yè)，像當初京東物流的獨立一樣，在服務(wù)以阿里為核心的電商平臺之外，獲得更多平臺的訂單。同時(shí)，在海外建搭建基礎設施需要重投入，而回本還需要更長(cháng)時(shí)間。

　　馬云早年提出的目標是，菜鳥(niǎo) 10 年內不要想盈利的事，先搭建基礎設施再想在提升效率上賺錢(qián)?，F在菜鳥(niǎo)走過(guò)了第一個(gè)十年，也失去了背后強大的靠山，開(kāi)始走向獨立，菜鳥(niǎo)一方面要面臨著(zhù)盡快止損證明盈利能力，一方面堅持全球化的夢(mèng)想而出征。

　　不是一場(chǎng)容易的仗，但是讓人懷抱希望。
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