蘋(píng)果再度釋放出尋求分散供應鏈的打算，以在芯片采購上減少對亞洲的依賴(lài)。據科技博客 ExtremeTech 11 月 18 日報道，為解決美國芯片產(chǎn)品約 60% 進(jìn)口自其他國家和地區的困境，蘋(píng)果公司將與全球最大芯片代工企業(yè)臺積電合作，讓后者在美國本土為其生產(chǎn)芯片。19 日，在曼谷出席 APEC 相關(guān)會(huì )議的臺積電創(chuàng )辦人張忠謀表示，他清楚地知道，去美國生產(chǎn)的成本比在臺灣至少高 50%，但這并不排斥把一部分“美國最需要的、比其他公司先進(jìn)的產(chǎn)能”移到美國。分析認為，蘋(píng)果正在重拾分散供應鏈的想法。行業(yè)專(zhuān)家對《環(huán)球時(shí)報》記者分析稱(chēng)，如果一個(gè)企業(yè)拋棄體系配套、高效率低成本的現有產(chǎn)業(yè)鏈，違背資源配置規律，有可能喪失市場(chǎng)優(yōu)勢。

　　臺積電產(chǎn)能被拉到美國

　　根據美國彭博社 15 日的報道，蘋(píng)果 CEO 庫克在一次內部會(huì )議上表示，蘋(píng)果打算從美國亞利桑那州一家在建的芯片工廠(chǎng)進(jìn)行采購，這標志著(zhù)蘋(píng)果在芯片上為減少對亞洲的依賴(lài)邁出重要一步。彭博社認為，庫克指的可能是其獨家芯片制造合作伙伴臺積電的亞利桑那州工廠(chǎng)。

圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò )/侵刪

　　臺灣最新一期《商業(yè)周刊》封面故事的主題是首批臺積電員工攜家帶眷搬遷飛赴美國鳳凰城。報道稱(chēng)，臺積電 2020 年 5 月宣布將在美國亞利桑那州設廠(chǎng)，如今當地廠(chǎng)房已經(jīng)部分完工。未來(lái)臺積電還會(huì )有 6 架包機，運送超過(guò)千名臺灣工程師到亞利桑那。12 月初，該廠(chǎng)區將迎來(lái)首批設備到場(chǎng)的典禮。根據臺灣《聯(lián)合報》的報道，亞利桑那廠(chǎng)為臺積電近年規劃的在海外最大的投資案，斥資超過(guò) 120 億美元，也是首座切入 5 納米先進(jìn)制程的芯片工廠(chǎng)，獲得美方高度重視。

　　彭博社還報道稱(chēng)，美國作為曾經(jīng)的全球芯片制造霸主，已把這個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導權拱手讓給了臺企，后者已占有全球 9 成以上先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)能。

　　美國之外，歐洲也是蘋(píng)果分散芯片供應鏈風(fēng)險的選擇地，根據報道，庫克在最近的訪(fǎng)問(wèn)中暗示，歐洲大陸將是另一個(gè)芯片來(lái)源。在歐洲，臺積電也正與德國政府洽談，可能在德國設廠(chǎng)。

　　分析認為，蘋(píng)果從 2018 年起開(kāi)始對全球的供應鏈進(jìn)行重構，但這一計劃受新冠肺炎疫情影響而放緩。在這期間，蘋(píng)果供應鏈對中國的依賴(lài)更加彰顯。不過(guò)隨著(zhù)全球疫情發(fā)展的最新形勢，蘋(píng)果正在重拾分散供應鏈的想法。

　　除了芯片外，據彭博社近期披露的消息，臺灣電子代工企業(yè)和碩已開(kāi)始在印度組裝蘋(píng)果最新款手機 iPhone 14，成為富士康之外第二家在印生產(chǎn) iPhone 14 的蘋(píng)果供應商。據路透社報道，目前至少有 3 家蘋(píng)果的全球供應商在印度組裝 iPhone，除了富士康之外，還有和碩與緯創(chuàng )。知情印度政府官員表示，富士康計劃在兩年內將印度 iPhone 工廠(chǎng)的員工人數增加 5.3 萬(wàn)名，從而將印度南部工廠(chǎng)的員工人數增加到 7 萬(wàn)人。

　　根據美媒的報道，2017 年蘋(píng)果大型供貨商名單上，只有 18 家位于印度與越南，去年增加至 37 家。之前蘋(píng)果只會(huì )在印度生產(chǎn)舊款 iPhone，今年 9 月則開(kāi)始生產(chǎn)最新的 iPhone 14。據傳蘋(píng)果很快就會(huì )開(kāi)始在越南生產(chǎn) MacBook 筆記本。

　　理想將遭遇“骨感”的現實(shí)

　　信息消費聯(lián)盟理事長(cháng)項立剛 20 日告訴《環(huán)球時(shí)報》記者，蘋(píng)果供應鏈一直高度集中在東北亞地區，因為該地區產(chǎn)業(yè)配套能力強，生產(chǎn)效率高、成本低?，F在，蘋(píng)果要打破全球資源優(yōu)化配置下形成的產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度上有違于經(jīng)濟規律。項立剛認為，在全球更大范圍內尋求產(chǎn)業(yè)布局，是產(chǎn)業(yè)鏈溢出效應的表現。但是蘋(píng)果目前進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)鏈分散背后有著(zhù)深深的地緣政治因素的考慮。

　　目前，蘋(píng)果分散全球供應鏈的行動(dòng)尚處于起步階段。彭博社 16 日報道稱(chēng)，臺積電亞利桑那州工廠(chǎng) 5 納米技術(shù)以前是最先進(jìn)制程，但現在最新技術(shù)已被 3 納米技術(shù)替代，未來(lái)芯片技術(shù)會(huì )更進(jìn)一步發(fā)展，因此蘋(píng)果未來(lái)最新款的 iPhone 幾乎不太可能使用亞利桑那州廠(chǎng)代工的芯片。

　　報道還認為，臺積電美國工廠(chǎng)的月產(chǎn)能為 2 萬(wàn)片，只有臺積電整體產(chǎn)能的 1.6%，就算臺積電又在亞利桑那州建設第二座芯片廠(chǎng)，美國工廠(chǎng)的總產(chǎn)能也根本無(wú)法滿(mǎn)足蘋(píng)果所有訂單。報道稱(chēng)，臺積電美國工廠(chǎng)最可能代工的，可能是 Apple AirPods、TV、HomePod 或 Watch 使用的芯片。蘋(píng)果、英偉達、高通和 AMD 等美企急于宣布美國制造的芯片，但實(shí)際上的供應量將是“象征性”的。

　　臺媒近日援引擁有“最懂鴻海的分析師”外號的柯克蘭資本董事長(cháng)楊應超的觀(guān)點(diǎn)認為，蘋(píng)果供應鏈不可能完全撤出中國大陸。根據臺媒的報道，蘋(píng)果最大的 150 家供貨商都在中國大陸設廠(chǎng)。目前蘋(píng)果產(chǎn)品仍有 80% 的產(chǎn)能來(lái)自中國大陸，如富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔 80% 的 iPhone 14 系列的產(chǎn)能，且 iPhone 14 Pro 的產(chǎn)能超過(guò) 85% 在鄭州。

　　“違背規律將喪失優(yōu)勢”

　　2020 年以來(lái)，臺積電赴美設廠(chǎng)持續引發(fā)島內擔憂(yōu)。張忠謀在美國智庫布魯金斯學(xué)會(huì )發(fā)表談話(huà)時(shí)曾表示，美國芯片制造業(yè)的擴張并沒(méi)有足夠的人才支持，同時(shí)美國制造成本太高，臺積電赴美建廠(chǎng)是在美國政府的“敦促”下決定的。在臺積電現任董事長(cháng)劉德音表示將進(jìn)一步在美國建設 3 納米工廠(chǎng)時(shí)，張忠謀直言，“在美過(guò)多建廠(chǎng)，臺積電必敗”。

　　華西證券近日表示，由于“配套產(chǎn)業(yè)、基礎設施和工人資質(zhì)”方面的差距，印度和越南無(wú)法取代中國在蘋(píng)果供應鏈中的作用。同時(shí)，與美國、日本和韓國相比，中國在人力成本、物流速度和政府支持政策方面保持優(yōu)勢。

　　項立剛認為，蘋(píng)果若堅持打破既有產(chǎn)業(yè)鏈尋求重構將遭遇成本高企、效率降低的風(fēng)險。以富士康美國建廠(chǎng)進(jìn)展緩慢為先例，半導體行業(yè)在美國重構產(chǎn)業(yè)鏈的前景非常不確定。“供應鏈要高度集中于生產(chǎn)體系配套齊全的地區，高效率、低成本的生產(chǎn)優(yōu)勢才能發(fā)揮出來(lái)。如果違背這種資源配置的規律，無(wú)疑就會(huì )喪失市場(chǎng)優(yōu)勢。”他認為，芯片企業(yè)在美國建廠(chǎng)，首先面臨的是人工成本將大幅增加的問(wèn)題;另外，當地企業(yè)文化以及工會(huì )制度也會(huì )限制生產(chǎn)效率的彈性，從而無(wú)法適應瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)需要;再者，在蘋(píng)果供應鏈上中國企業(yè)占據著(zhù)重要地位，如果蘋(píng)果在印度或者越南新建供應鏈，那么大量的配套企業(yè)必須同期建成才能彰顯效率和成本優(yōu)勢，否則，組裝在印度，而零部件需要大量從中國進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈分散將成為空話(huà)。
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