先承認標題是有點(diǎn)標題黨，標題僅是噱頭重點(diǎn)在后面。

　　在撰寫(xiě)本文時(shí)，我曾不下三次有過(guò)放棄的念頭，原因就在于云計算的多家分析機構中，關(guān)于市場(chǎng)份額表述有著(zhù)相當大的差別，單一引用一方數據很難得出精準的市場(chǎng)判斷。

　　Canalys 最近的報告披露，2019 年中國公有云規模達到 107 億美元，同比增長(cháng) 63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占據 46.1% 的市場(chǎng)份額，騰訊云則為 17.3%。

　　以此判定，2019 年阿里云的公有云收入為 346 億元(美元人民幣匯率設定為7)，騰訊云為 130 億元，根據兩家公司財報，阿里云在 2019 自然年總營(yíng)收為 355 億元，騰訊云則為 170 億元，剩余部分收入在何處。

　　我們又仔細回看了四個(gè)季度以來(lái) Canalys 的報告，大致為：

　　1. 在 2019 年 Q2，阿里云份額拿到了 43% 的低點(diǎn)，同期騰訊云占到 17.2%，差距縮小;

　　2. 在 Q4，阿里云增長(cháng)迅速，拿到了 46.4% 的市場(chǎng)份額，而騰訊云在 Q3 拿到 18.6% 的高份額后，Q4 反而有所下滑，Q4 可謂是云計算競爭相當激烈的一個(gè)季度。

　　當我們覺(jué)得這似乎可以當成結論之時(shí)，又看了其他機構的報告。

　　在 IDC 報告中，2019 上半年中國公有云的 IaaS(基礎設施即服務(wù))的市場(chǎng)份額見(jiàn)下圖：

　　雖然市場(chǎng)大致格局與 Canalys 相同，但可以看到在 Q2，騰訊云的 IaaS 市場(chǎng)份額是低于上個(gè)季度的，阿里云也略有下調。

　　值得注意的是，IaaS 作為公有云基礎設施的最重要組成部分，2018 年其規模占到公有云的一半以上(中國信通院數據，2018 年公有云市場(chǎng)規模為 525.4 億元，其中 270 億為 IaaS，22 億為 PaaS，SaaS 為 145 億元)，由于阿里云表示過(guò)自己不做 SaaS(做開(kāi)放平臺)，PaaS 又在起步階段，IaaS 的規模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢。

　　根據不同機構的數據做行業(yè)分析，由于基礎信息的偏差可能會(huì )得出完全相左的結論，如何客觀(guān)判斷中國公有云市場(chǎng)的走向，份額以及競爭格局呢?

　　看各家報告最大公約數：行業(yè)暗藏變化

　　不同機構在采樣基礎數據時(shí)，由于信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對數據的精準性會(huì )打一定折扣。

　　對行業(yè)的趨勢性判斷，我們不妨先看各家報告的最大公約數。

　　我們在多份報告中，均看到：PaaS(平臺即服務(wù))將成為重要增長(cháng)點(diǎn)的描述。

　　在中國信通院 2019 年的《云計算發(fā)展白皮書(shū)》中，預計“PaaS 市場(chǎng)規模仍將保持較高的增速”，IDC 的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2019 上半年)跟蹤》中認為當期 PaaS 同期增長(cháng)達到了 92.6%，超過(guò) IaaS 同期的 72.2%，沙利文則預估 2022 年 PaaS 層市場(chǎng)規模將從 2017 年的 12.2 億元達到 242.9 億元，接近 20 倍的規模增長(cháng)。

　　其他機構報告都是此趨勢，不再贅述。

　　從大概規?？?，若以中國信通院數據為參考，IaaS 層 270 億元的規模同比增速若在 70%，則 2019 年為 459 億元，2018 年 PaaS 層的 22 億元，到 2019 年大概為 45 億元。

　　IaaS+PaaS 兩部分共計 504 億元。

　　雖然對分季度的數據略有出入，但全年總規模 IDC 和 Canalys 大致在同一區間，前者認為 2019 上半年總規模為 54.2 億美元，后者則判斷全年為 107 億美元，我們判斷 2019 年中國公有云總規模大致在 750-780 億元這一區間。

　　再尋找關(guān)于市場(chǎng)份額的公約數。

　　IDC 和 Canalys 雖然在數據細節上有所差別，但都認為阿里云的市場(chǎng)占比是超過(guò) 40% 的(其中，Canalys 認為阿里云對公有云全年總占比為 46.1%，IDC 判斷在 IaaS 以及 IaaS+PaaS 層占比為 42% 上下)。

　　以此判斷，阿里云的 IaaS 年收入大致為 193 億元，PaaS 層為 19 億元左右。

　　較之全年 355 億元的總營(yíng)收，剩余 100 多億大致有少許的 SaaS(如釘釘)以及政務(wù)云和金融云等領(lǐng)域的專(zhuān)有云部分，如在政務(wù)云的合作中，釘釘和高德地圖開(kāi)始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價(jià)值開(kāi)始體現，進(jìn)行了 “一張地圖游河北”工程。

　　這大概是阿里云在 2019 年的主要發(fā)展脈絡(luò )。

　　騰訊云的判定就要復雜許多：

　　1. Canalys 報告判定騰訊云的公有云年度總收入僅有 130 億元，在年度 170 億元總收入前提下，剩余的 40 億元又在何處呢，還是 Canalys 誤差有如此之大;

　　2. Canalys 和 IDC 對騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在 2019 上半年判定總占比為 17% 上下，而后者則在 12% 上下。

　　但粗略看，無(wú)論是何等標準數值，騰訊云 IaaS+PaaS 的年度總規模大致在 60-80 億這一區間，是全年 170 億總收入的一半不到，也低于 Canalys 判斷的 130 億這一規模。

　　這又是為何?

　　我們分析原因大致為:

　　相較于阿里在C端出口相對較弱這一事實(shí)，騰訊在C端優(yōu)勢較為明顯，這使得騰訊云在諸多的項目中往往承載了由 IaaS+PaaS 向 SaaS 轉移的功能，與云南政府合作的“一部手機游云南”項目，也是將云南省旅游數據整合，以微信和小程序為主要出口，提高政府服務(wù)水平，SaaS 在騰訊的占比明顯加大。

　　此外，政務(wù)云部分的專(zhuān)有云或混合云也會(huì )占相當比例。

　　結合中國信通院、IDC 以及 Canalys 等機構報告，2019 年中國公有云的 SaaS 規模大致在 200 億元上下，騰訊云保守起見(jiàn)在此數據大致為 50 億元左右，占比大概在 20%，超過(guò)總規模占比。

　　這也可視為阿里云和騰訊云在發(fā)展上的一大分水嶺。

　　從發(fā)展路徑看，IaaS 仍然是阿里云的最重要拉動(dòng)力，IDC 認為 2019 上半年該部分增長(cháng)了 68.7%，同周期阿里云總收入同比增長(cháng) 70%。

　　局部幾乎與整體同步增長(cháng)，根據我們前文測算 2019 年 193 億元的 IaaS 總收入占同期阿里云總收入的 60% 左右。

　　同期騰訊云的 IaaS+PaaS 占全年總營(yíng)收也就是一半上下。

　　換言之，根據雙方所處賽道和優(yōu)勢不同，阿里云現階段則側重于 IaaS 為主的基礎設施建設，也進(jìn)行了向C端的嘗試，但仍處于起步階段，騰訊云在不占此部分先發(fā)優(yōu)勢前提下，在進(jìn)行組織架構調整之后，率先從C端下手，提高市場(chǎng)占比，并借此攤薄攤銷(xiāo)成本。

　　云計算接下來(lái)又會(huì )怎么走?

　　2018 年對云計算行業(yè)是一個(gè)值得紀念的一年，本年度公有云超越了私有云，云計算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。

　　根據全球經(jīng)驗，云計算發(fā)展規律大致為：前期 IaaS 拉動(dòng)，中期 PaaS+SaaS 迅速崛起，尤其隨著(zhù)眾多 SaaS 開(kāi)發(fā)者加入，通過(guò) ERP、CRM、辦公套件等企業(yè)參與推動(dòng)云計算向C端滲透，其后 IaaS 再度成長(cháng)，拉動(dòng)增長(cháng)。

　　沙利文在此之前對中國云計算的增長(cháng)曾做以下預測，見(jiàn)下圖：

　　2017-2022 年該機構的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS 維持在 40% 左右同比增速，PaaS 增速放大。

　　根據 2019 年的發(fā)展與前文我們對數據的推演，與此趨勢大致相同，也就是說(shuō)，當前的中國云計算市場(chǎng)確實(shí)在進(jìn)行發(fā)展的換軌周期.

　　對于阿里云，現今需要的是在增速上要緩解對 IaaS 的過(guò)分依賴(lài)，該部分雖然比重極大，但新的增長(cháng)點(diǎn)應該在 PaaS 以及在其后布局的 SaaS 之上(阿里云自己不做 SaaS，但開(kāi)放平臺的完善有利于完善整個(gè)生態(tài))，也加大了智能化的研發(fā)，其部分目的也在于提高開(kāi)發(fā)平臺的吸引力，阿里云在 IaaS 方面則起步較慢，但希望通過(guò)由C端向 IaaS 端滲透，最近的政府合作能看出來(lái)，此外，我們在 IDC 的報告中，看出了一些端倪，見(jiàn)下圖：

　　在加入 PaaS 部分后，阿里云的市場(chǎng)占比降低 0.2 個(gè)百分點(diǎn)，騰訊云增加 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)，PaaS 對騰訊云的貢獻要大于阿里云。

　　根據沙利文預測，PaaS 層在 2022 年將接近 600 億元的規模，屆時(shí)該部分市場(chǎng)顯然將成為兩家機構爭奪的焦點(diǎn)。

　　拋開(kāi)“壓制”這一粗暴市場(chǎng)形容詞，在理性判斷云計算的市場(chǎng)規模和走向時(shí)，我們認為大致上：

　　1. 短期內阿里云的領(lǐng)先優(yōu)勢不會(huì )改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學(xué)方面大放異彩也會(huì )加強其后在新領(lǐng)域的布局;

　　2. 相較于釘釘的辦公軟件屬性，微信、QQ 則處于日常社交的核心位置，在以公共服務(wù)為導向的招商中優(yōu)勢明顯，如政務(wù)云、有對外業(yè)務(wù)的企業(yè)云部分，其與阿里云的差距會(huì )逐漸縮小。
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