9月29日，山西省保供十四省區市四季度煤炭中長(cháng)期合同對接簽訂會(huì )在山西太原舉行。按照相關(guān)要求，中央駐晉煤炭企業(yè)將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個(gè)省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個(gè)省區市，山西焦煤山西焦煤：000983 11.86 3.85% +自選集團承擔河南省保供任務(wù)，華陽(yáng)新材料集團承擔海南省保供任務(wù)，潞安化工集團承擔山東省保供任務(wù)，其余保供任務(wù)由山西省各市煤炭企業(yè)承擔。

　　9月30日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )、中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )發(fā)布通知，要求進(jìn)一步做好電煤保供工作，要求各企業(yè)要深挖電煤增產(chǎn)潛力，全力增加電煤供應量，各企業(yè)要優(yōu)先確保發(fā)電供熱用戶(hù)的長(cháng)協(xié)合同資源，原則上四季度要按照不少于全年合同量的1/4進(jìn)行兌現，已簽訂的電煤長(cháng)協(xié)合同履約率四季度要達到或超過(guò)100%。

　　隨著(zhù)煤炭?jì)r(jià)格的不斷攀升，煤炭企業(yè)利潤也在快速上升。

　　9月28日，國家統計局發(fā)布數據顯示，今年前8個(gè)月煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現利潤總額3290.3億元，同比增長(cháng)145.3%，較前7個(gè)月擴大17.4個(gè)百分點(diǎn)。前8個(gè)月，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)成本11615.9億元，同比增長(cháng)26.1%。利潤方面，受大宗商品價(jià)格總體高位運行推動(dòng)，煤炭行業(yè)利潤同比增長(cháng)2.41倍，增速較上月加快30.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　顯然，在動(dòng)力煤價(jià)格持續上漲的助推下，煤炭行業(yè)利潤不斷增厚，行業(yè)利潤增速也在不斷加快。但是，隨著(zhù)近期政策密集落地，政策反復強調增產(chǎn)保供、提升長(cháng)協(xié)覆蓋率、大型煤企帶頭小幅降價(jià)以及“能源雙控”政策的落地執行，煤炭企業(yè)利潤會(huì )不會(huì )受到波及?

　　祖國鵬認為，波動(dòng)過(guò)后，煤炭板塊有望重新上漲。他認為，短期市場(chǎng)情緒產(chǎn)生了負面影響。但保供政策完全達效還需要時(shí)間，預計行業(yè)供給緊張的格局年內難被扭轉，煤價(jià)整體有望維持高位，市場(chǎng)對板塊的業(yè)績(jì)預期還存在上修可能，板塊配置性?xún)r(jià)比仍在。

　　泰達宏利基金投研報告認為，能源結構優(yōu)化過(guò)程中曲折里孕育機會(huì )，應該關(guān)注景氣成長(cháng)行業(yè)的再布局機會(huì )，如新能源、光伏等高景氣板塊，如遇大幅調整大概率是比較好的布局機會(huì )。當前景氣成長(cháng)板塊調整空間基本到位，但調整時(shí)間仍然不足。四季度中后期隨著(zhù)經(jīng)濟的走弱，穩增長(cháng)壓力加大下，流動(dòng)性預計將再次放松，而資金往往會(huì )在每年年底開(kāi)始布局第二年高增長(cháng)的板塊。

實(shí)現“雙碳”目標需要處...

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