手機 SoC 受挫后，華為的半導體事業(yè)開(kāi)始另謀出路。

　　據金十數據，華為海思自研的首款 OLED 屏幕顯示驅動(dòng)芯片已經(jīng)正式進(jìn)入到了試產(chǎn)階段，預計今年年底即可正式向供應商完成交付，之后即有望應用到華為旗下產(chǎn)品中。

　　早在 2020 年 8 月，網(wǎng)易新聞報道，華為確認成立屏幕驅動(dòng)芯片部門(mén)，海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 產(chǎn)能受限后，驅動(dòng) IC 是華為給出的答案之一。

　　眾所周知，OLED 屏幕相較 LCD 有諸多優(yōu)勢，比如對比度高、色彩豐富、能耗低、可彎折等等，這些主要歸功于 OLED 像素自發(fā)光的特點(diǎn)，和 LCD 一整塊背光照亮像素不同，OLED 需要單獨的驅動(dòng) IC 去精準地控制單獨像素的開(kāi)關(guān)與顯示，也因此，驅動(dòng) IC 是整個(gè) OLED 屏幕中至關(guān)重要的一環(huán)。

　　和手機 SoC 動(dòng)輒 5nm 的先進(jìn)制程不同的是，目前屏幕顯示驅動(dòng) IC 的主流制程都是諸如 65nm、40nm 這樣的成熟工藝，在技術(shù)難度上無(wú)論是設計還是制造，基本可以實(shí)現國內完成，無(wú)需依賴(lài)進(jìn)口，這也是華為選擇進(jìn)軍驅動(dòng) IC 的原因之一。

　　我國 OLED 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的面板走得相對較遠，京東方、維信諾、華星、天馬的 OLED 產(chǎn)線(xiàn)都已經(jīng)逐步投產(chǎn)，部分產(chǎn)品也已經(jīng)進(jìn)入了國產(chǎn)旗艦手機的供應商名單之中。而上游依然嚴重依賴(lài)進(jìn)口，無(wú)論是蒸鍍機這樣的設備，還是驅動(dòng) IC 這樣的模組。

　　
 

　　圖片來(lái)自前瞻經(jīng)濟學(xué)人

　　據 Omdia 數據表示，小尺寸 OLED 顯示屏(主要應用于智能手機)驅動(dòng) IC 市場(chǎng)基本被韓國統治，份額最高的是三星電子(Samsung Electronics)，市占率近半，第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份額;大尺寸 OLED 方面，則是被中國臺灣和韓國瓜分，中國顯示行業(yè)的驅動(dòng) IC 依賴(lài)進(jìn)口，2019 年京東方采購的驅動(dòng) IC 芯片中國產(chǎn)占比不到 5%。

　　OLED 驅動(dòng) IC 需要和面板精確配合，也就意味著(zhù)需要精細化的定制生產(chǎn)，三星這樣產(chǎn)業(yè)鏈全布局自然有其優(yōu)勢。反過(guò)來(lái)看，三星對于驅動(dòng) IC 供應商的控制(三星電子的驅動(dòng) IC 不對外支持)，也保證了三星擁有行業(yè)最頂尖的顯示效果，而這也是京東方目前與三星最大的差距。

　　根據 IHS 發(fā)布的數據，2019 年 OLED 面板全球出貨量達 7.34 億片，比 2018 年上升了近 20%,預測2021 年 OLED 顯示面板市場(chǎng)規模收益達到 680 億美元。

　　
 

　　圖片來(lái)自前瞻經(jīng)濟學(xué)人

　　無(wú)論是 3C、可穿戴還是車(chē)機，OLED 都在成為絕對的主流。巨大的增長(cháng)空間，意味著(zhù)巨大的缺口。Omdia《智能手機市場(chǎng)追蹤 ─ 4Q20分析》中提到，OLED 驅動(dòng) IC 供應緊張是 2021 年 OLED 面板出貨量增長(cháng)的最大挑戰，預計2021年OLED driver IC的需求份額達11%;而根據集微咨詢(xún)測算，2020年 OLED driver IC 市場(chǎng)需求 7.26 億顆，預計 2021 年市場(chǎng)需求達 9.24 億顆。

　　和三星一樣，華為擁有大量的自有設備，雖然沒(méi)有面板業(yè)務(wù)，但華為與京東方的合作歷來(lái)緊密。制程成熟，缺口大，有現成的自有終端和合作伙伴，入局驅動(dòng) IC 似乎順理成章。

　　另外一個(gè)不容忽視的因素是，盡管沒(méi)有官方宣布，但華為入局芯片制造已經(jīng)不是秘密了，此前金融時(shí)報曾報道華為計劃在初始階段，芯片廠(chǎng)將初步試驗生產(chǎn)低端 45nm 芯片，并希望在 2021 年底前生產(chǎn)28nm 芯片，2022 年底前生產(chǎn) 20nm 芯片。而這剛好可以匹配 OLED 驅動(dòng) IC 的制程需要，同時(shí)即便暫時(shí)沒(méi)有客戶(hù)，華為自有設備也可以消化掉初期的產(chǎn)能，通過(guò)自家設備上的表現，來(lái)給潛在客戶(hù)打個(gè)樣。

　　由于制程落后，類(lèi)似驅動(dòng) IC 這樣的業(yè)務(wù)對于大的 Foundry 來(lái)說(shuō)就是“蚊子肉”，但對于中國半導體來(lái)說(shuō)，除了驅動(dòng) IC 以外，音視頻、控制器、信號處理等各個(gè)環(huán)節，國產(chǎn)都存在著(zhù)替代機會(huì )，這些零零碎碎加起來(lái)，并不比被卡脖子的先進(jìn)制程產(chǎn)品市場(chǎng)小。對于華為來(lái)說(shuō)是如此，對于跟著(zhù)華為討肉吃的中小廠(chǎng)商，即將更是如此了。

　　除了技術(shù)、供應真搞不定的環(huán)節以外，盡量實(shí)現國產(chǎn)替代，幾乎已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈共識。又或者說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)鏈謀求內循環(huán)的現在，華為入局產(chǎn)業(yè)鏈的任何一環(huán)，都不值得意外了。